Пожалуй, единственный в Воронеже профессиональный центр по подготовке документов для получения налоговых вычетов.

✅Мы оперативно даем профессиональную консультацию по любым вопросам, касающимся возврата налога при покупке квартиры, дома, затрат на лечение, обучение, открытии индивидуального инвестиционного счета, а также по новому вычету при занятии физической культурой.

✅Проконсультируем по сложным вопросам налогообложения при продаже недвижимости, автомобиля и в прочих сложных ситуациях, а также: 🔽

Декларация 3-НДФЛ

Консультируют опытные специалисты

Составление деклараций от 10 минут

Экономия Ваших налогов законно

Работаем
на результат

Оперативная
обратная связь

Доброжелательный коллектив

Удобная парковка, вход на 1 этаже

Уютная атмосфера (кофе, чай, конфеты)

Тысячи довольных клиентов

Раскрыть

Покупка дома или квартиры

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, КОМНАТ)

СПРАВКА О ДОХОДАХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ от работодателя
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ либо выписка ЕГРПН копия
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ / ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ копия
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ копия
РАСПИСКА / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПАСПОРТ копия (лицо, прописка)
Реквизиты счета, на который поступит возврат налога копия
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОХОДЫ Ф. 3-НДФЛ (мы составляем)
Реестр подтверждающих документов при представлении декларации (мы составляем)
Заявление о распределении имущества между супругами (копия свидетельства о браке, копия брачного договора) - мы составляем
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (если покупали жилье в кредит или по ипотеке) копия
СПРАВКА ИЗ БАНКА ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО КРЕДИТУ за все годы
Для пенсионеров - пенсионное удостоверение или справка из Пенсионного фонда

Информация!

Если квартиру оплачивали материнским капиталом – с этой части вернуть 13% налога нельзя.
Если в договоре было понижение цены – налог возвращается ТОЛЬКО со стоимости квартиры.
Если долевое строительство - в договоре должно быть написано без отделки, тогда можно вернуть 13% со стоимости ремонта.

Обязательно сообщайте сотруднику данную информацию – иначе декларацию придется переделывать и корректировка декларации в этом случае будет платная

Раскрыть

Возврат за обучение

СПРАВКА О ДОХОДАХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ от работодателя
ДОГОВОР (КОНТРАКТ) НА ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ (в случае изменения суммы оплаты за обучение)
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВНЕСЕНИЕ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ (за свое обучение, за обучение детей, подопечных. В документах должны быть указаны персональные данные налогоплательщика, оплатившего обучение) копия
СПРАВКА О ДНЕВНОМ (ВЕЧЕРНЕМ, ЗАОЧНОМ) ОБУЧЕНИИ С УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СТАТУС УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (в случае если возврат производится за обучение детей: на дневном обучении - возраст ребенка до 24 лет, все виды обучения - возраст ребенка до 18 лет) копия
КОПИЯ ПАСПОРТА (лицо, прописка)
Реквизиты счета, на который поступит возврат налога копия

120 000 рублей в год (это до 1 января 2024 года) и 150 000 рублей (это начиная с 1 января 2024 года) – максимальная сумма расходов на собственное обучение, супруга или супруги, братьев или сестер, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением дорогостоящего лечения), уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации. Начиная с 1 января 2024 года можно вернуть до 19 500 рублей в год.

50 000 рублей в год (это до 1 января 2024 года) и 110 000 рублей (это начиная с 1 января 2024 года) - при оплате обучения за детей. Начиная с 1 января 2024 года можно вернуть до 14 300 рублей в год..

Документация

Информация!

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику по доходам того налогового периода, в котором налогоплательщиком фактически были произведены расходы на оплату обучения. Если в одном налоговом периоде социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, на следующий налоговый период остаток вычета не переносится.

Раскрыть

Возврат за лечение и покупку медикаментов

1. С какой суммы можно получить

2. Кто может получить вычет
за лечение и покупку медикаментов

Документация

120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение (при обычном лечении) и (или) приобретение медикаментов.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее:

медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);
назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

СПРАВКА О ДОХОДАХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ от работодателя
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ копия
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ копия
СПРАВКА ИЗ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ (выдается медицинским учреждением; форма Справки утверждена приказом Минздрава России по МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256)
При приобретении лекарственных препаратов - рецептурный бланк со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал (выдается лечащим врачом).
ЛИЦЕНЗИЯ МЕДЕЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ копия
ПАСПОРТ копия (лицо, прописка)
Реквизиты счета, на который поступит возврат налога копия
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (если лечили ребенка) копия
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА (если лечили супруга) копия
Договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
Копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах;
Платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

* Дорогостоящее или не дорогостоящее лечение – этот вопрос решается медицинскими организациями путем указания стоимости медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2 в «Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы».

Раскрыть

Возврат за уплату дополнительных взносов на накопительную часть пенсии

1. С какой суммы можно получить

Вычет можно получить по взносам:

2. Кто может получить вычет

Документация

Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет
– 120 000 рублей (в совокупности с другими расходами, связанными с лечением, обучением и т.д.).

Заключать такие договоры и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в пользу супруга (супруги), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных или находящихся под опекой (попечительством).

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя
Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).
Копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).
Копия документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы.

свидетельство о браке, если налогоплательщик оплатил взносы за супруга (супругу)
свидетельство о рождении (документы об усыновлении) налогоплательщика, если налогоплательщик оплатил взносы за своих родителей (усыновителей)
свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, если налогоплательщик оплатил взносы за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством))

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами;
по договорам добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями;
по договорам добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет.

Раскрыть

Возврат при уплате взносов по программе негосударственного пенсионного страхования

1. С какой суммы можно получить

Документация

Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет
– 120 000 рублей (в совокупности с другими расходами, связанными с лечением, обучением и т.д.).

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя
Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).
Копия документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы.

Раскрыть

Вычет при внесении денег на индивидуальный инвестиционный счет

Условия получения

Документация

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей в целом за год;
Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при условии, что в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу);
В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет с момента открытия, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с получением налогового вычета, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с взысканием с налогоплательщика сумм пеней;
Налоговым вычетом можно воспользоваться при представлении налоговой декларации за 2015 и более поздние налоговые периоды.

1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя
2. Копии документов, подтверждающих факт открытия индивидуального инвестиционного счета.

договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или;
договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, или;
заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.

3. Копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет.

платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета, или;
приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными, или;
поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера(управляющего).

Раскрыть

Вычет за благотворительность и пожертвования

Условия получения

Документация

Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи:
Сумма социального вычета на благотворительные цели не может превышать 25% полученного физическим лицом за год дохода.

Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в случаях:

перечисление денежных средств было произведено не напрямую в организации, перечень которых определен Налоговым кодексом, а в адрес учрежденных ими фондов;
расходы на благотворительность предполагали получение физическим лицом какой-либо выгоды (передача имущества, услуги, реклама и др.), а не оказание бескорыстной помощи;
денежная помощь была оказана в адрес другого физического лица.

1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя
2. Копии документов, подтверждающих перечисление налогоплательщиком денежных средств на благотворительность, в частности:

платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.);
договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.

Раскрыть

Вычет на физкультуру и спорт

1. С какой суммы можно получить

2. Кто может получить вычет

Документация

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, - 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. Следовательно, в случае отсутствия организации (ИП) в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

Сам налогоплательщик;
Его дети (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет.

СПРАВКА О ДОХОДАХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ от работодателя
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ копия
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ копия (кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме)
Наличие физкультурно-спортивной организации или индивидуального предпринимателя в ежегодно утвержденном Правительством РФ соответствующем перечне.
ПАСПОРТ копия (лицо, прописка)
Реквизиты счета, на который поступит возврат налога копия
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (если лечили ребенка) копия

КЛИЕНТ:

Что важно знать при возврате налога?

АЗБУКА:

Совокупные расходы 120 000 рублей на лечение, обучение, расходы, связанные уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации (исключение составляют расходы на обучение детей и на дорогостоящее лечение).

То есть возвратить можно 13% суммарно с указанных расходов!

КЛИЕНТ:

А если оплачивали квартиру за счет средств материнского капитала?

АЗБУКА:

Если квартиру оплачивали материнским капиталом – с этой части вернуть 13% налога нельзя.
Если в договоре было понижение цены – налог возвращается ТОЛЬКО со стоимости квартиры.

Если долевое строительство - в договоре должно быть написано без отделки, тогда можно вернуть 13% со стоимости ремонта.

КЛИЕНТ:

А если в текущем году я не имел доход, но обучался, то могу ли я за обучение возвратить 13% в следующем году?

АЗБУКА:

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику по доходам того налогового периода, в котором налогоплательщиком фактически были произведены расходы на оплату обучения. Если в одном налоговом периоде социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, на следующий налоговый период остаток вычета не переносится.

Обязательно сообщайте сотруднику данную информацию – иначе декларацию придется переделывать и корректировка декларации в этом случае будет платная

Когда декларацию предоставить обязательно надо, иначе Налоговая Инспекция оштрафует:

- если Вы продали недвижимое имущество, которое находилось менее минимального срока владения (а это 3/5 лет) либо продали переуступку права требования (при долевом строительстве, к примеру)
- если Вы владели автомобилем менее 3-х лет и продали его;
- если Вы получили в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;
- если Вы получили сдавали в аренду недвижимость либо подработали у частного лица и получили за это вознаграждение
- если Вы получили выигрыши;
- если Вы получили доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
- а также, если Вы нотариус, адвокат, то тоже обязаны отчитаться.

подробнее

Когда декларацию подавать не требуется:

- если получили доход от продажи жилья (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков), находившегося в собственности менее минимального срока владения (т.е. 3/5 лет) и доход не превышает 1 000 000 руб.;
- если получили доход от продажи иного недвижимого имущества (к примеру, гаража, садового дома, машиноместа и т.д.) со сроком нахождения в собственности менее установленного предельного срока (3/5 лет) и доход не превышает 250 000 руб.;
- если Ваш работодатель по каким-либо причинам не удержал с Вас НДФЛ полностью или частично, то налоговая сама выставит Вам налоговое уведомление;
- если получали доходы в виде процентов по вкладам в банках, то Налоговая также самостоятельно выставит Вам налоговое уведомление.

подробнее

СРОКИ предоставления декларации
3-НДФЛ:

Декларация 3-НДФЛ предоставляется ежегодно до 30 апреля (срок может быть перенесет из-за праздничный нерабочих дней)
А оплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля - не распространяется

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом если Вы заявляете в декларации как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля.

И еще, социальные и инвестиционные вычеты можно отразить в налоговой декларации только за последние 3 года, а вот имущественные вычеты не имеют «срока давности» и о них можно заявить в любое время.

подробнее

Когда декларацию предоставить обязательно надо, иначе Налоговая Инспекция оштрафует:

- если Вы продали недвижимое имущество, которое находилось менее минимального срока владения (а это 3/5 лет) либо продали переуступку права требования (при долевом строительстве, к примеру)
- если Вы владели автомобилем менее 3-х лет и продали его;
- если Вы получили в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;
- если Вы получили сдавали в аренду недвижимость либо подработали у частного лица и получили за это вознаграждение
- если Вы получили выигрыши;
- если Вы получили доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
- а также, если Вы нотариус, адвокат, то тоже обязаны отчитаться.

Когда декларацию подавать не требуется:

- если получили доход от продажи жилья (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков), находившегося в собственности менее минимального срока владения (т.е. 3/5 лет) и доход не превышает 1 000 000 руб.;
- если получили доход от продажи иного недвижимого имущества (к примеру, гаража, садового дома, машиноместа и т.д.) со сроком нахождения в собственности менее установленного предельного срока (3/5 лет) и доход не превышает 250 000 руб.;
- если Ваш работодатель по каким-либо причинам не удержал с Вас НДФЛ полностью или частично, то налоговая сама выставит Вам налоговое уведомление;
- если получали доходы в виде процентов по вкладам в банках, то Налоговая также самостоятельно выставит Вам налоговое уведомление.

СРОКИ предоставления декларации 3-НДФЛ:

Декларация 3-НДФЛ предоставляется ежегодно до 30 апреля (срок может быть перенесет из-за праздничный нерабочих дней)
А оплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля - не распространяется

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом если Вы заявляете в декларации как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля.

И еще, социальные и инвестиционные вычеты можно отразить в налоговой декларации только за последние 3 года, а вот имущественные вычеты не имеют «срока давности» и о них можно заявить в любое время.